01.クレイジー
02.ホエン・アイ・ニード・ユー
03.ビンセント(スターリー・スターリー・ナイト)
04.L.A.より99マイル
05.アンド・アイ・ラヴ・ハー
06.オールウェイズ・オン・マイ・マインド
07.クレイジー・イン・ラヴ
08.フラジャイル feat. スティング
09.カルーソ feat. ルーチョ・ダッラ
10.かつて愛した女性へ
11.オール・オブ・ユー with ダイアナ・ロス
12.ムーンライト・レディ
13.好きにならずにいられない
14.マイ・ラヴ with スティーヴィー・ワンダー
15.ザット・ユー・ラヴ・ミー
16.マイ・ウェイ
17.サマー・ウィンド with フランク・シナトラ
18.レット・イット・ビー・ミー feat. アート・ガーファンクル
19.煙が目にしみる
20.時の過ぎゆくまま/アズ・タイム・ゴーズ・バイ with ウィリー・ネルソン (Live Version)